机构投资者对加密货币信心增强：57%计划增持

根据Sygnum今天（星期四）发布的《2024年未来金融》调查，机构投资者对数字资产的信心正在增强，57%的人计划在市场持续波动的情况下增加加密货币配置。

机构投资者看好加密货币

该调查对27个国家的400多名投资专业人士进行了调查，结果显示机构投资者的风险偏好很高，63%的人认为他们的风险承受能力很高或非常高。超过一半的受访者在数字资产中的投资组合分配超过10%。

单一代币投资仍然是首选策略，占44%，紧随其后的是积极管理的风险敞口，占40%。加密货币投资的主要动机是接触数字资产大趋势（62%），而投资组合多样化（52%）和宏观对冲（45%）也是重要的驱动因素。

“与去年一样，2024年是加密货币和更广泛的数字资产生态系统的新发展和分水岭时刻之一，”Sygnum Bank首席客户官Martin Burgerr评论道。“其中最重要的可能是美国比特币现货ETF的批准和随后的推出，这有可能加速数字资产的机构采用。”

Finery Markets 2024年上半年的报告也证实了机构对加密货币行业的兴趣。这表明在ETF批准的推动下，同比增长了95%。

此外，Nickel Digital上个月的研究显示，92%的资产管理公司预计专注于数字资产的基金会增长。此外，近93%的受访金融机构认为更多传统公司将进入加密货币领域三年内。

ETF增加了长期信誉

比特币的批准和以太坊现货ETF显著提振了市场信心，71%的受访者表示对加密货币领域的信任度有所提高。

Sygnum Bank数字资产研究经理Lucas Schweiger评论道这些ETF为“比特币和以太坊提供了一个值得信赖、受监管的切入点”，同时为“资产类别提供了重要的合法性”。

Schweiger表示，领先的TradFi发行商及其参与也增加了行业的信誉和长期承诺。他预测，ETF将吸引新一波的投资者和机构资金流（尤其是那些加密货币新手）。

“这将/已经导致溢出效应，更多的比特币和以太坊现货ETF批准。”Sygnum的数字资产研究经理补充道。

Sygnum Bank在2024年上半年实现盈利，积累了45亿美元的客户资产，突显出专业投资者对加密货币行业的兴趣日益浓厚。银行的客户群接近2000名机构和专业投资者，反映出其在数字资产市场的影响力不断扩大。

转变投资偏好

第一层协议占投资者兴趣的76%，而Web3基础设施已成为第二大最具吸引力的行业，占55%。DeFi的兴趣已降至33%，这可能是由于安全问题以及2024年因漏洞而损失的21多亿美元。

在2023年的调查中，房地产是最受欢迎的代币化资产。目前，这一比例已被股票（44%）、公司债券（41%）和共同基金（40%）所取代。然而，这也可能改变。

“即将到来的降息（较低的国债收益率）和较高的DeFi收益率（加密货币市场活动增加）可能会将利息从政府债券转移到更高的风险山寨币。”Schweiger解释道。“另一个有趣的新趋势是将比特币转变为一种有收益的资产（通过质押），在不久的将来可能与传统收益率竞争。”

43%的受访者表示，资产波动已取代监管不确定性，成为机构采用的主要障碍。39%的受访者表示，安全和保管问题仍然很严重，而81%的人表示，更好的信息将鼓励增加投资。

10月下旬，Sygnum宣布Yield Core加密货币基金成功转换卢森堡储备另类投资基金（RAIF）结构。这一转变旨在通过提供一个受监管的框架来增强该基金对机构投资者的吸引力。该基金管理着近3000万美元的资产，专注于加密货币市场中的收益生成策略。