云计算整体减速，但微软和谷歌的“AI云斗法”才刚刚开始

作为全球科技行业的两大巨头，微软和谷歌一直在从搜索、办公软件的各个领域明争暗斗。如今，AI浪潮推动战斗持续升级，微软和谷歌的“AI云争霸赛”已拉开序幕。

当地时间周二，微软首席执行官Satya Nadella在二季度财报电话会上表示，虽然微软并不是云基础设施的最大提供商，但在销售基于云的AI服务方面排名第一，Azure OpenAI目前拥有11000个客户。

微软称， AI业务增长可能会提升微软在云计算领域的整体地位。

我们继续看到更多的云迁移， 因为就长期云机会而言，现在还处于早期阶段。

谷歌母公司Alphabet也在二季报电话会议上强调了公司AI云业务的扩张。

Alphabet首席执行官Sundar Pichai介绍称，超过70%的生成式AI初创公司依赖谷歌的云基础设施和AI功能。

我们的AI优化基础设施是训练和服务生成式AI模型的领先平台。超过70%的生成式AI独角兽公司都是谷歌云客户，包括Cohere、Jasper、Typeface等。

Pichai还说，像PaLM2和即将推出的Gemini这样的大型语言模型（LLM）将帮助公司重新构想许多产品，尤其是谷歌最重要的产品——搜索。

而在两大巨头开启“云斗法”之际，云计算市场正在放缓增长。

去年，全球经济低迷，股市遭遇十多年来的最糟糕表现，企业削减支出，导致云计算市场在过去一年中持续减速。

而且，未来企业支出乏力的情况可能会更加严重。数据显示，全球云基础设施服务支出预计2023年将增长23%，低于去年的29%和2021年的35%。

微软、谷歌云业务增速双双放缓，AI收入尚未体现

微软通过对OpenAI的130亿美元投资，以及将生成式AI集成到其必应搜索引擎中，引爆了AI霸主之战。随后，微软在其庞大的软件帝国——尤其是Azure云服务——中大规模集成AI工具。

鉴于这种快速转向，投资者希望看到微软AI业务加速扩张，但事实并非如此。

微软表示，2023年第二季度，Azure等云服务同比增长26%。自微软在2021年中期报告Azure云增长51%以来，其增长率一直在稳步下降，本季度的增长速度为两年来最慢。

好的一面是，微软云的年收入超过了1100亿美元，其中Azure首次占据总收入的50%。

考虑到企业云迁移的复杂性，云收入体现在财报上存在滞后。此外，微软最近才宣布其最新AI产品和服务的可用性和定价，因此分析预计，可能还需要一两个季度，AI才能开始对微软的云业绩产生重大影响。

Alphabet因行动迟缓——用尚未成熟的Bard来应对ChatGPT——被群嘲，但后来修正了失误。在5月份召开的I/O开发者大会上，Alphabe宣布将AI大规模集成到产品和服务中的计划。

与微软一样，投资者曾希望看到谷歌云业绩的提振，但目前同样还没实现。

财报显示，第二季度谷歌云同比增长28%，环比持平，足以保住“三巨头”云提供商中增长最快的名声。但是，谷歌的云增长自2021年中期达到54%的峰值以来一直在稳步减速，本季度的增长率为两年来最慢。谷歌云在一季度首次实现盈利，这一趋势在第二季度延续。

分析预计，市场可能还需要一两个季度，才能开始看到AI对谷歌云业务的贡献。