DeFAI：人工智能如何释放去中心化金融的潜力

作者：Geng Kai，DFG

DeFAI 是什么？

自2020年迅速扩张以来，去中心化金融（DeFi）一直是加密生态系统的核心支柱。虽然已经建立了许多新的创新协议，但也导致了复杂性和碎片化的增加，即使是经验丰富的用户也难以驾驭大量的链、资产和协议。

与此同时，人工智能 (AI) 从2023年的广泛基础叙事发展为2024年更专业、以代理为导向的焦点。这种转变催生了 DeFi AI (DeFAI) ——一个新兴领域，其中AI通过自动化、风险管理和资本优化来增强DeFi。

DeFAI跨越多个层级。区块链是基础层，因为AI代理必须与特定链交互才能执行交易和智能合约。在此之上，数据层和计算层提供了训练AI模型所需的基础设施，这些模型来自历史价格数据、市场情绪和链上分析。隐私和可验证层确保敏感财务数据在保持无信任执行的同时保持安全。最后，代理框架允许开发人员构建专门的AI驱动应用程序，例如自主交易机器人、信用风险评估器和链上治理优化器。

虽然这个生态图还可以进一步扩展，但这些是在DeFAI上构建的项目的顶级类别。

随着DeFAI生态不断扩大，最突出的项目可以分为三个主要类别：

1. 抽象层

建立在此类别上的协议充当DeFi的类似ChatGPT的用户友好界面，允许用户输入链上执行的提示。它们通常与多个链和dApp集成，并执行用户意图，同时消除复杂交易中的手动步骤。

这些协议可以执行的一些功能包括：

• 交换、跨链、借出/取款、跨链执行交易

• 跟单交易钱包或Twitter/X个人资料

• 根据仓位规模百分比自动执行止赢/止损等交易

例如，无需手动从Aave提取ETH，将其跨链到Solana，交换SOL/Fartcoin，并在Raydium上提供流动性——抽象层协议只需一步即可完成操作。

主要协议：

• @griffaindotcom — 为用户执行交易的代理网络

• @HeyAnonai — 处理用户对DeFi交易和实时洞察的提示的协议

• @orbitcryptoai — DeFi交互的AI伙伴

https://x.com/griffaindotcom/status/1887682734027645055

2. 自主交易代理

与遵循预设规则的传统交易机器人不同，自主交易代理可以学习和适应市场条件，并根据新信息调整其策略。这些代理可以：

• 分析数据以不断完善策略

• 预测市场走势，以便做出更好的多头/空头决策

• 像基础交易那样执行复杂的DeFi策略

主要协议：

• @Almanak__ — 用于培训、优化和部署自主金融代理的平台

• @Co d3 xOrg —推出在区块链上执行财务任务的AI代理

• @Spectral_Labs — 创建自主链上交易代理的网络

3. AI驱动的DApps

DeFi dApp提供借贷、交换、收益farming等功能。AI和AI代理可以通过以下方式增强这些服务：

• 通过重新平衡LP头寸来优化流动性供应，以获得更好的APY

• 通过检测潜在的rug或蜜罐来扫描代币以发现风险

主要协议：

• @gizatechxyz  的 ARMA— AI代理，用于优化Mode和Base中的USDC收益

• @SturdyFinance — AI驱动的收益保险库

• @derivexyz — 使用智能AI co-pilot优化的期权和永续合约平台

主要挑战

在这些层上构建的顶级协议面临一些挑战：

1. 这些协议依赖于实时数据流来实现最佳交易执行。数据质量差可能导致路线效率低下、交易失败或交易无利可图。

2. AI模型依赖于历史数据，但加密货币市场波动性很大。代理必须接受多样化、高质量数据集的训练才能保持有效性。

3. 需要全面了解资产相关性、流动性变化和市场情绪，才能了解整体市场状况。

基于这些类别的协议已受到市场的欢迎。然而，为了提供更好的产品和最佳结果，他们应该考虑整合各种不同质量的数据集，以将其产品提升到一个新的水平。

数据层——为DeFAI智能提供动力

AI的好坏取决于它所依赖的数据。为了让AI代理在DeFAI中有效工作，它们需要实时、结构化和可验证的数据。例如，抽象层需要通过RPC和社交网络API访问链上数据，而交易和收益优化代理则需要数据来进一步完善其交易策略并重新分配资源。

高质量的数据集使代理能够更好地对未来价格行为进行预测分析，为交易提供建议，以适应他们对某些资产的多头或空头头寸的偏好。

DeFAI的主要数据提供商

Mode Synth子网

作为Bittensor的第50个子网络，Synth为代理的财务预测能力创建合成数据。与其他传统价格预测系统相比，Synth捕获了价格变动的完整分布及其相关概率，从而构建了世界上最准确的合成数据，为代理和LLM提供支持。

提供更多高质量数据集可以使AI代理在交易中做出更好的方向性决策，同时预测不同市场条件下的APY波动，以便流动性池在需要时重新分配或提取流动性。自主网启动以来，他们一直有很强的来自 DeFi 团队的要求，通过他们的API集成Synth的数据。

最受关注的 AI 代理区块链

除了为AI和代理构建数据层之外，Mode还将自己定位为为DeFAI未来构建全栈的区块链。他们最近部署了Mode Terminal，这是DeFAI的co-pilot，用于通过用户提示执行链上交易，即将向$MODE质押者开放。

https://x.com/modenetwork/status/1882803123523383435?s=46t=JaMReQ6LUFL_qJEJqpfTPw

此外，Mode还支持许多基于AI和代理的团队。Mode付出了巨大努力，将Autonolas、Giza、Sturdy等协议集成到其生态中，随着更多代理的开发和执行交易，Mode迅速发展。

这些举措都是在他们用AI升级网络的同时实现的，最引人注目的是为他们的区块链配备了一个 AI 的排序器。通过在执行前使用模拟和AI分析交易，可以在处理前阻止和审查高风险交易，以确保链上安全。作为Optimism超级链的L2，Mode站在中间地带，将人类和代理用户与最好的DeFi生态连接起来。

AI代理所基于的顶级区块链比较

Solana和Base无疑是大多数AI代理框架和代币构建和发布的两条主要链。AI代理利用Solana的高吞吐量和低延迟网络以及开源ElizaOS来部署代理代币，而Virtuals则充当了在Base上部署代理的launchpad。尽管它们都有黑客松和资金激励，但就其作为一条链的AI计划而言，它们还没有达到Mode所达到的水平。

NEAR之前将自己定义为以AI为中心的L1区块链，其功能包括 AI任务市场、具有开源 AI代理框架的NEAR AI研究中心和NEAR AI助手。他们最近宣布了2000万美元的AI代理基金，用于在NEAR上扩展完全自主和可验证的代理。

Chainbase

Chainbase提供全链可验证的链上结构化数据集，可增强AI代理的交易、洞察、预测、alpha寻找等功能。他们推出了 manuscripts，这是一种区块链数据流框架，用于将链上和链下数据集成到目标数据存储中，以进行无限制的查询和分析。

这使得开发人员能够根据自己的特定需求定制数据处理工作流程。将原始数据标准化并处理成干净、兼容的格式，可确保其数据集满足AI系统的严格要求，从而减少预处理时间，同时提高模型准确性，帮助创建可靠的AI代理。

基于其广泛的链上数据，他们还开发了一个名为Theia的模型，该模型将链上数据翻译为用户的数据分析，而无需任何复杂的编码知识。Chainbase的数据实用性在他们的合作伙伴关系中显而易见，其中AI协议正在使用他们的数据来：

• ElizaOS代理插件，用于链上驱动决策

• 构建Vana AI助手

• Flock.io社交网络智能，提供用户行为洞察

• Theoriq对DeFi的数据分析和预测

• 还与0G、Aethir和io.net合作

与传统数据协议相比

诸如The Graph、Chainlink和Alchemy之类的数据协议提供数据，但并非以AI为中心。The Graph提供了一个查询和索引区块链数据的平台，为开发人员提供了原始数据访问，这些数据并非为交易或策略执行而构建。Chainlink提供预言机数据馈送，但缺乏用于预测的AI优化数据集，而Alchemy主要提供RPC服务。

相比之下，Chainbase数据是专门准备的区块链数据，可以以更结构化和更具洞察力的形式被AI应用程序或代理轻松使用，从而使代理可以更方便地获取与链上市场、流动性和代币数据相关的数据。

sqd.ai

sqd.ai（原名Subsquid）正在开发一个专为AI代理和Web3服务量身定制的开放数据库网络。他们的去中心化数据湖提供无需许可、经济高效的大量实时和历史区块链数据访问，使AI代理能够更有效地运行。

sqd.ai提供实时数据索引（包括未完成区块的索引），索引速度高达每秒150,000+区块，比任何其他索引器都快。在过去24小时内，它们提供了超过11 TB的数据，满足了数十亿自主AI代理和开发人员的高吞吐量需求。

https://x.com/helloSQD/status/1879575591118414003

他们的可定制数据处理平台可根据AI代理的需求提供定制数据，而DuckDB则为本地查询提供高效的数据检索。他们的综合数据集支持100多个EVM和Substrate网络，包括事件日志和交易详细信息，这对于跨多个区块链运行的AI代理来说非常有价值。

零知识证明的加入确保了AI代理能够访问和处理敏感数据，而不会损害隐私。此外，sqd.ai可以通过添加更多处理节点来处理不断增加的数据负载，从而支持数量不断增长的AI代理（估计数量将达到数十亿）。

Cookie

Cookie为AI代理和集群提供模块化数据层，专门用于处理社交数据。它具有一个AI代理仪表板，可跟踪链上和社交平台上的顶级代理心智，并且最近为其他AI代理推出了即插即用的数据集群API，以检测CT中的流行叙述和心智转变。

他们的数据群覆盖了超过7 TB的实时链上和社交数据源，由20个数据代理提供支持，提供对市场情绪和链上分析的洞察。他们最新的AI代理 @agentcookiefun 以7%的容量利用了他们的数据群，通过利用在其下运行的各种其他代理提供市场预测并发现新的机会。

DeFAI的下一步

目前，DeFi中的大多数AI代理在实现完全自主方面面临重大限制。例如：

1. 抽象层将用户意图转化为执行，但通常缺乏预测能力

2. AI代理可能会通过分析产生alpha，但缺乏独立的交易执行

3. AI驱动的dApp可以处理保险库或交易，但属于被动而非主动

DeFAI的下一阶段可能会专注于集成有用的数据层，以开发最佳的代理平台或代理。这将需要有关巨鲸活动、流动性变化等的深层的链上数据，同时产生有用的合成数据以进行更好的预测分析，并结合来自一般市场的情绪分析，无论是特定类别（如AI代理、DeSci等）的代币波动，还是社交网络上的代币波动。

最终目标是AI代理能够从单一界面无缝生成和执行交易策略。随着这些系统的成熟，我们可能会看到未来DeFi交易者依靠AI代理在最少的人为干预下自主评估、预测和执行金融策略。

最后的想法

鉴于AI代理代币和框架的大幅缩水，一些人可能认为DeFAI只是昙花一现。然而，DeFAI仍处于早期阶段，AI代理增强DeFi可用性和性能的潜力是不可否认的。

释放这一潜力的关键在于获取高质量的实时数据，这将改善AI驱动的交易预测和执行。越来越多的协议集成了不同的数据层，数据协议为框架构建了插件，这凸显了数据对代理决策的重要性。

展望未来，可验证性和隐私性将成为协议必须解决的关键挑战。目前，大多数AI代理操作仍然是一个黑匣子，用户必须将资金托付给它。因此，可验证的AI决策的发展将有助于确保代理流程的透明度和可问责性。集成基于TEE、FHE甚至zk-proofs的协议都可以增强AI代理行为的可验证性，从而实现对自主性的信任。

只有成功结合高质量数据、稳健模型和透明决策流程，DeFAI代理才能获得广泛应用。

关于 DFG

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