人工智能与去中心化金融的融合：DeFAI和AI原生代币引领加密新趋势

人工智能（AI）与去中心化金融（DeFi）的结合正在重构加密货币领域的未来，催生出一种被称为“德法伊（DeFi + AI）”的新型生态系统。这一趋势不仅停留在理论层面，更被一些创新项目积极实践，例如甜甜圈实验室正在重新定义用户、AI代理与区块链基础设施之间的交互方式。对于投资者而言，这无疑是一个抢占下一波技术浪潮先机的绝佳机会。据预测，到2025年，AI原生代币和DeFAI协议可能在规模达100亿美元的市场中占据主导地位。

DeFAI革命：连接AI与DeFi

DeFAI通过将DeFi的可编程货币特性与AI驱动的分析及自动化相结合，有效解决了当前生态系统中的关键痛点。传统的DeFi平台常因用户体验碎片化、进入门槛高以及手动交易效率低下而受到批评。在此背景下，甜甜圈实验室应运而生。据报道，该公司已在其种子前轮融资中筹集了700万美元，投资方包括红杉资本（原红杉中国）、BITKRAFT和HackVC。

甜甜圈实验室正在开发全球首个“代理”加密浏览器，该工具能够将钱包、去中心化交易所（DEX）和区块链网络整合到一个统一界面中。

根据相关报道，这款浏览器利用AI代理，通过解读用户意图和页面上下文，自主执行链上操作，例如代币交换、收益耕作和投资组合优化。

用户无需再手动切换多个平台以最大化收益，而是可以将这些任务委托给针对速度、成本和安全性进行优化的AI代理，正如 所述。这种转变标志着从“用户至上”向“行动至上”的过渡，正如Gate的加密维基百科所描述的那样，浏览器本身正成为链上经济的超金融化执行层。

战略定位：甜甜圈实验室走在AI-DeFi融合的前沿

甜甜圈实验室的战略布局与其在各大创新峰会上强调的行业趋势高度契合，并因此得到进一步强化。尽管该项目尚未宣布参与诸如2025年人工智能影响力峰会或大脑2025等会议，但这些活动凸显了行业对AI集成区块链解决方案的高度关注。例如，在加州索诺玛举行的2025年人工智能影响力峰会重点探讨了AI在重塑金融领域的作用，同时讨论了道德部署和监管合规性问题，正如

所述。同样， 在苏黎世探讨了去中心化技术对未来网络的影响，包括AI驱动的风险模型。

甜甜圈实验室的浏览器在应对上述主题方面具有独特优势。通过使用特定于加密货币的数据训练AI代理，该平台能够在碎片化的区块链环境中实现实时决策，这一点也得到了TechStartups的认可。随着DeFAI的普及，这一能力显得尤为重要。据CryptoSlate称，到2025年底，AI集成DeFi解决方案的市场规模预计将从10亿美元增长至100亿美元。据Cointelegraph报道，甜甜圈实验室700万美元的融资及其对用户友好型自动化的专注，使其成为该领域的先行者。

投资者的高信念切入点

对于希望投资DeFAI的投资者来说，以下是三个关键切入点：

1. AI原生代币：像甜甜圈实验室这样的平台发行的原生代币，用于支持AI驱动的DeFi协议。随着用户和开发者越来越多地采用代理工具进行链上活动，这些代币的需求有望显著增加。
2. DeFAI基础设施项目：如CryptoSlate所讨论的，提供AI驱动风险模型和去中心化数据共享的Ocean Protocol等协议构成了DeFAI生态系统的核心基础。
3. Agentic浏览器生态系统：甜甜圈实验室的浏览器不仅仅是一个工具，更是一个平台。根据Gate的加密货币维基百科，随着AI代理逐渐成为链上交互的默认界面，其原生代币和开发者生态系统的价值可能会大幅飙升。

风险与缓解措施

尽管前景广阔，但风险依然存在。围绕AI和DeFi的监管不确定性可能会延缓其应用进程，同时AI驱动的协议也可能面临安全漏洞的威胁。然而，据TechStartups指出，甜甜圈实验室通过透明的交易摘要和AI驱动的风险筛查，正面应对了这些问题。此外，据Cointelegraph报道，该项目获得顶级风险投资公司的支持，并注重用户体验，从而有效降低了执行风险。

结论：金融的未来在于代理

AI与DeFi的融合不再是遥不可及的愿景——如今，像甜甜圈实验室这样的先驱者正在一步步实现这一目标。对于投资者而言，这是一个千载难逢的机会，可以押注那些可能重新定义互联网价值创造和交换方式的基础设施。随着DeFAI的成熟，早期采用代理工具和AI原生代币的投资者有望获得丰厚回报，就像2020年第一波DeFi浪潮中的投资者一样。

问题不再是如果DeFAI会腾飞，而是什么时候。