MARA Holdings拟通过私募发行7亿美元可转换优先票据

收益将用于收购比特币、回购现有票据及一般公司用途

佛罗里达州劳德代尔堡，2024年11月18日（环球新闻）——MARA Holdings，股份有限公司（纳斯达克股票代码：MARA）是利用数字资产计算支持能源转型的全球领导者。该公司今日宣布，根据市场条件和其他因素，计划依据1933年《证券法》（修订版）第144A条的规定，以非公开发行的方式向被合理认为是合格机构买家的人士提供本金总额为7亿美元的2030年到期可转换优先票据（“票据”）。MARA还预计会给予票据的初始购买者在首次发行日起（含当日）13天内额外购入最多1.05亿美元票据本金的选择权。本次发行受制于市场及其他条件的影响，无法保证发行是否、何时或以何种条件完成。

这些票据将成为MARA的无担保优先债务，并自2025年3月1日起每半年支付一次利息，分别于每年的3月1日和9月1日支付。除非提前赎回、回购或转换，否则这些票据将于2030年3月1日到期。根据特定条件，MARA可以在2028年3月5日后选择赎回全部或部分票据；若赎回少于所有未偿还票据，则至少需保持7500万美元的未偿还票据本金。票据持有人有权要求MARA在2027年12月1日以现金回购其全部或部分票据。根据MARA的选择，这些票据可以转换成现金、MARA普通股或两者组合的形式。至2029年12月1日前，只有在发生某些事件时以及特定时间段内票据才可转换，在此之后直至到期前第二个预定交易日结束营业前任何时间均可转换。票据的具体利率、初始转换率以及其他条款将在定价时确定。MARA预期，用以计算票据初始转换价格的参考价将是定价当日东部夏令时下午2:00至4:00期间MARA普通股在美国市场的综合成交量加权平均价。

MARA预计将使用出售票据所得净收入中高达2亿美元回购其2026年到期的部分现有可转换票据，剩余资金则将用于购买更多比特币及一般公司运营，可能包括但不限于流动资金补充、战略收购、扩展现有资产规模以及偿还其他债务等。

关于现有2026年可转换票据的任何回购行为，MARA指出那些同意回购并已对冲了此类票据股权价格风险的持有者（"对冲持有者"）可能会通过购买MARA普通股或执行与之相关的各种衍生品交易来解除其全部或部分对冲仓位。考虑到MARA普通股的历史平均日成交量，对冲持有者的这一系列操作可能导致MARA普通股市场价格上升（或减少下降幅度），尤其是在票据定价同时进行的情况下，这或将导致票据的有效转换价格提高。然而，MARA无法预测此类市场活动的确切规模及其对票据或MARA普通股价的总体影响。

根据《证券法》第144A条，这些票据将仅提供给被认为合格的机构买家。票据及其转换后可能发行的MARA普通股尚未也无意根据《证券法》或其他司法管辖区的相关法律进行注册，因此不得在美国境内公开销售或发行，除非满足登记要求或适用豁免条件。任何有关票据的发行都只能通过私人配售备忘录的形式进行。

本公告不构成票据买卖要约，也不得在任何州或司法区被视为非法出售或招揽购买的行为。本文内容不应视为对MARA现有2026年可转换票据的购买提议。

关于玛拉：

MARA（纳斯达克代码：MARA）作为数字资产计算领域的全球先锋，致力于开发和部署创新技术，旨在构建更加可持续且包容的世界。MARA确保了顶级区块链账本的安全性，并通过将清洁、闲置或利用率低下的能源转化为经济效益来推动能源转型进程。

前瞻性声明：

本公告中的未来展望、计划及相关前景描述，包括但不限于关于此次发行完成情况、规模及时机的预测、募集资金使用意图以及票据具体条款等内容，均属于美国1995年《私人证券诉讼改革法案》定义下的“前瞻性陈述”。虽然并非所有前瞻性陈述都包含明确标识词语，但诸如“期望”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可以”、“规划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将”、“会”等表达方式通常用来指代此类声明。由于多种重要因素影响，实际结果可能与上述前瞻性陈述所反映的情况存在显著差异，包括但不限于市场状况变化、按预期条款完成发行的能力等因素，以及MARA截至2024年2月28日提交给美国证券交易委员会（SEC）的年度报告（表10-K）“风险因素”章节中讨论的内容，以及随后更新的文件如2024年5月24日修订并于同年8月1日提交给SEC的季度报告（表10-Q）中提及的风险因素。本公告中的任何前瞻性陈述仅代表发布之时的观点，MARA特此声明不对更新任何前瞻性信息承担责任，除非法律法规另有规定。

MARA公司联系人：
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电子邮件：[email protected]

2024年11月18日发布