Gemini交易所成功IPO融资4.25亿美元,文克莱沃斯兄弟保持控股权

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摘要
Gemini 的 A 类普通股发行价为每股 28 美元,高于预期的 24 至 26 美元 。
币币情报道:

加密货币交易所Gemini通过首次公开募股(IPO)成功筹集了4.25亿美元资金,以每股28美元的价格出售了1518万股A类股票。新闻稿.

此前,Gemini预计的市场价格为每股24至26美元,较早前预测的17至19美元有所上调,反映出市场对其股票的高度认可。

由文克莱沃斯兄弟领导的Gemini将于本周五在纳斯达克全球精选市场正式上市,股票代码为GEMI,发行预计于下周一完成。高盛、花旗集团、摩根士丹利和Cantor担任此次IPO的主承销商。

此外,作为本次发行的一部分,公司及其出售股份的股东已授予承销商30天的超额配售权,允许其额外购买超过75万股股份,以应对可能出现的超额认购需求。Gemini明确表示,公司将不会从出售股份的股东处获得任何收益。

据彭博社报告,预计文克莱沃斯双胞胎将在IPO完成后控制约94.5%的投票权,继续保持对公司的绝对控制。

另外,彭博社还透露,纳斯达克公司已同意以IPO价格通过私募方式认购价值5000万美元的Gemini股票。同时,Gemini为内部人士和长期用户预留了高达10%的发行份额,并为Robinhood、SoFi和Webull等平台上的散户投资者预留了多达30%的发行份额。

随着此次IPO的成功,Gemini成为继Coinbase和Bullish之后第三家在美国上市的加密货币交易所。它也加入了越来越多已上市加密货币公司的行列,其中包括最近上市的图形技术公司以及今年早些时候稳定币发行商Circle的轰动性IPO。


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