Coinbase计划通过可转换债券融资20亿美元 盘前交易COIN表现承压

知名中心化交易所Coinbase于周二宣布，计划通过私募方式发行可转换优先债券，目标筹集资金20亿美元。这笔资金将用于“一般公司用途”，可能涵盖“收购其他公司、产品或技术”等领域。

Coinbase公开交易的股票在周一收盘时价格为每股314.69美元。市场观点认为，该价格较历史最高点已下跌25%。而在盘前交易中，COIN股价继续下挫近2%，跌至308.54美元。

此次债券发售面向“合格机构买家”，其中包括价值10亿美元的2029年到期可转换优先票据，以及另外10亿美元的2032年到期票据。这些票据可转换为现金、Coinbase A类普通股股票，或两者的组合形式。

公告指出，在支付与出售相关的必要费用后，Coinbase计划将所得款项用于“一般公司用途”，这可能包括“营运资金、资本支出，以及对其他公司、产品或技术的投资和收购”。

值得注意的是，Coinbase曾在去年三月通过可转换票据成功筹集了10亿美元，并概述称可能利用这笔资金进行收购。自那以后，Coinbase宣布将以约29亿美元的价格收购加密货币交易所Deribit，其中包括7亿美元现金及1100万股Coinbase A类普通股。

Coinbase于2021年上市，其股价上个月曾创下419.78美元的历史新高，受比特币价格飙升推动。然而，仅一周后，该公司因允许“高风险客户”购买加密货币而被英国监管机构处以450万美元罚款。

周四，Coinbase披露其收入较上一财季下降了25%。尽管5月份的重大数据泄露事件导致财务损失，但其对稳定币发行商Circle的投资带来了一定收益——Circle于6月上市后股价大涨。然而，在令人失望的财报电话会议次日，COIN股价暴跌17%。